Cas d'usage

Quel travail répétitif souhaitez-vous simplifier ?

Recherche d'information, préparation de documents, suivi commercial ou accueil d'un nouveau client : partez d'une tâche que votre équipe connaît déjà. Découvrez ce qu'un processus peut préparer, ce qui reste à valider et comment commencer avec vos outils actuels.

Choisissez un processus ci-dessous, ou retrouvez ses applications dans votre secteur.Voir les applications par secteur →
Développement commercial et marketingRelation et suivi clientsAccueil des collaborateursConnaissances et préparation du travailSite web et contenusUsage de l'IA et responsabilités
GROUPE 1

Développement commercial et marketing

Identifier les opportunités, préparer les approches et soutenir la relation client avec des contextes sourcés.

OPPORTUNITIES

Repérer les opportunités et préparer le suivi commercial

Rassemblez la recherche de comptes, les signaux pertinents et l'historique autorisé dans une fiche sourcée. Votre équipe dispose d'un contexte plus clair pour décider quelles opportunités approfondir et préparer la prochaine action.

Ce que le processus peut préparer

Le processus peut organiser les faits vérifiés, les questions ouvertes et les projets de prise de contact dans une file de travail partagée. Un signal reste une piste à qualifier ; il ne prouve pas une intention d'achat.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe confirme la pertinence, la possibilité de prise de contact, le destinataire, le message et le suivi. Les faits sourcés et les hypothèses restent distincts.

Un premier test utile: Quelques comptes, des critères définis et un responsable de suivi.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de recherche, fiches acceptées et conversations pertinentes.
SLDR Family Context

Variantes de recherche et suivi relationnel

La famille SLDR accompagne la recherche et le suivi des relations commerciales. Retenez les étapes utiles à votre organisation, avec un historique commun et un responsable identifié.

Recherche de comptes

Une fiche d'organisation sourcée

Signaux d'opportunité

Une piste à qualifier

Qualification des demandes entrantes

Un relais ou une demande de précision

Développement par prise de contact

Un projet de message adapté au contexte

Suivi de la relation

Un projet de suivi ou une tâche

Reprendre contact avec des prospects déjà identifiés

Une raison concrète de reprendre contact, à vérifier avant tout message

Recommandations et partenaires

Une mise en relation attribuée à un responsable

Développement des clients existants

Un besoin pertinent pour le responsable de la relation

Préparation des échanges et suivi CRM

Une note, des actions convenues et des mises à jour proposées

Voir les applications dans votre secteur:Recherche sur les propriétaires et parcellesVeille des créations et modifications au registre du commerceRecherche préparatoire et veille patrimonialeRecherche de nouveaux fournisseurs et distributeurs
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INBOUND

Transformer votre expertise en contenus et demandes pertinentes

Les réponses et savoir-faire de votre équipe peuvent nourrir des contenus plus utiles. Rapprochez les questions récurrentes, les informations approuvées et les données de performance disponibles pour préparer des sujets, des pages et des projets de contenu.

Ce que le processus peut préparer

Les demandes reçues peuvent ensuite être organisées et orientées vers le bon interlocuteur, avec le contexte utile et une prochaine étape. L'objectif est de relier la publication au traitement des demandes, sans promettre un volume de prospects.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe choisit les sujets, valide les affirmations et les publications, puis confirme le traitement des demandes.

Un premier test utile: Un thème, une page et un parcours de demande.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, demandes pertinentes et délai de prise en charge.
Voir les applications dans votre secteur:Qualification des critères de recherche acquéreursQualification et orientation des demandes de devisQualification et orientation des demandes entrantesQualification des demandes de devis et catalogues
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OUTBOUND

Préparer une prospection ciblée et coordonnée

Préparez une approche liée au contexte des organisations que vous souhaitez contacter. Le processus peut organiser les segments, les informations vérifiées et les projets de message dans une file à examiner, reliée à l'historique commercial.

Ce que le processus peut préparer

Les contacts déjà suivis, les refus et les règles de relance restent partagés pour éviter les démarches contradictoires. La pertinence commerciale d'un compte ne suffit pas à autoriser une prise de contact.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe vérifie les destinataires, le cadre de contact, les messages, le canal et les conditions de relance avant toute action externe.

Un premier test utile: Un petit lot examiné individuellement.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, réponses, conversations qualifiées et demandes de ne plus être contacté.
Voir les applications dans votre secteur:Campagnes d'information propriétaires et investisseursApproches ciblées auprès des créateurs d'entreprisesProspection ciblée d'acheteurs industriels et grossistes
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PROPOSALSExplorer ce processus →

Préparer une proposition à partir des éléments convenus

Rassemblez les besoins confirmés, les prestations approuvées et vos modèles pour préparer un projet de proposition. Les points manquants et les engagements à préciser apparaissent avant la revue commerciale.

Ce que le processus peut préparer

Le bénéfice recherché est de réduire la reprise d'informations et de préparer une offre cohérente avec les échanges. Le processus n'invente ni référence client, ni prix, ni engagement.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe valide le périmètre, les honoraires, les conditions et la proposition finale avant transmission.

Un premier test utile: Un type de mission et un modèle existant.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, informations manquantes et reprises nécessaires.
Voir les applications dans votre secteur:Préparation des lettres de mission et propositions fiduciairesPréparation des devis et offres de prix complexesDossiers de demande de subventions et propositions partenariales
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Organisation des responsabilités

Le marketing entrant prépare les contenus utiles et les parcours de demande. La prospection prépare les audiences vérifiées et les approches de campagne. SLDR accompagne les opportunités et les échanges attribués. Le service client traite les demandes de support. Des connaissances partagées et un historique clair facilitent le relais vers la bonne personne.

GROUPE 2

Relation et suivi clients

Répondre aux sollicitations avec précision et coordonner l'accueil de nouveaux mandats.

REQUESTSExplorer ce processus →

Répondre aux demandes avec le bon contexte

Retrouvez les informations utiles sans recommencer la même recherche à chaque demande. Un processus peut classer le sujet, retrouver les réponses approuvées et préparer un projet accompagné de ses références.

Ce que le processus peut préparer

Les exceptions sont transmises au bon responsable, avec un statut et une prochaine étape. Selon votre activité, il peut s'agir de demandes clients, membres ou usagers, avec leurs règles propres.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe vérifie les réponses et les engagements, et traite directement les situations sensibles.

Un premier test utile: Une catégorie de demandes et des sources validées.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, corrections, délai de résolution et réouvertures.
Voir les applications dans votre secteur:Traitement des questions récurrentes locataires et copropriétairesRéponses aux questions récurrentes de gestion courantePréparation des réponses aux demandes des administrésAssistance aux membres, donateurs et bénéficiaires
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CLIENT-ONBOARD

Démarrer une relation client avec les informations nécessaires

Documents, objectifs et accès arrivent souvent au fil des échanges. Organisez la collecte, repérez les éléments manquants et préparez les points à clarifier avant le démarrage.

Ce que le processus peut préparer

Une liste adaptée à la mission rend visibles les responsabilités, les pièces reçues et l'état de préparation. Le bénéfice recherché est un passage de relais plus clair entre la vente et la réalisation.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe valide l'acceptation du client, le périmètre, les engagements et les accès. Les décisions réglementaires ou sensibles ne sont pas déléguées au processus.

Un premier test utile: Un type de mission et son dossier de démarrage.
Ce qu'il faut mesurer: Délai jusqu'au dossier complet, relances et délai de lancement.
Voir les applications dans votre secteur:Dossier d'entrée acquéreur ou bailleurCollecte des pièces et dossier de prise de mandatCoordination documentaire d'entrée en relation et conformitéOuverture de compte client ou fournisseur
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GROUPE 3

Accueil des collaborateurs

Accompagner l'intégration et faciliter la transmission des méthodes internes.

PEOPLE-ONBOARD

Accompagner les premières semaines d'un collaborateur

Un nouveau collègue doit comprendre les méthodes, retrouver les procédures et savoir à qui demander un accès. Préparez un parcours adapté au rôle, avec des documents approuvés et des responsables identifiés.

Ce que le processus peut préparer

Le processus peut organiser les tâches, retrouver les consignes utiles et orienter les questions. Les informations RH privées restent séparées des connaissances accessibles à l'ensemble de l'équipe.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe décide des habilitations, des informations sensibles et de la validation des étapes. Le processus ne crée pas automatiquement des droits d'accès.

Un premier test utile: Un rôle et une liste d'accueil.
Ce qu'il faut mesurer: Étapes terminées, temps de préparation et questions récurrentes.
Voir les applications dans votre secteur:Intégration d'un nouveau courtier ou gestionnaireParcours d'accueil d'un collaborateur comptable ou fiscalIntégration et formation des nouveaux agents communauxAccueil des bénévoles et coordinateurs de projet
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GROUPE 4

Connaissances et préparation du travail

Retrouver les sources approuvées, extraire les données fiables et préparer les arbitrages.

KNOWLEDGEExplorer ce processus →

Retrouver et réutiliser les connaissances de l'organisation

Les réponses utiles se trouvent dans des procédures, des offres, des comptes rendus et plusieurs outils. Retrouvez les informations approuvées avec leurs sources, leurs dates et les droits d'accès adaptés au travail à préparer.

Ce que le processus peut préparer

Une vue commerciale et marketing peut réunir le positionnement, la voix de marque, les offres et les preuves autorisées. Une vue de réalisation ou de support utilise ses propres procédures et son contexte autorisé, sans ouvrir tous les dossiers à tous les utilisateurs.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe valide les sources, leurs mises à jour et les usages. Les CRM, ERP et outils RH conservent leur rôle de référence pour leurs données.

Un premier test utile: Un ensemble de documents approuvés et des questions réelles.
Ce qu'il faut mesurer: Utilité des réponses, exactitude des références et temps de recherche.
Vues documentaires & architecture

La recherche documentaire peut apporter les passages utiles à une tâche. Des relations structurées peuvent relier les organisations, offres, projets et documents lorsque cela apporte une valeur réelle. Un premier périmètre utile peut s'appuyer sur des documents approuvés et des données structurées, sans graphe de connaissances.

Voir les applications dans votre secteur:Base des transactions, estimations et jurisprudence d'agenceDocumentation interne, circulaires fiscales et précédentsRecherche sur les investissements et documentation de gestionRèglements communaux, arrêtés et procédures administratives
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DOCUMENTSExplorer ce processus →

Préparer les documents et les données pour la revue

Réduisez les recopies entre e-mails, PDF et tableaux en préparant les informations dans un format adapté à votre processus. Le classement, les champs extraits et les éléments incertains restent visibles pour la personne qui les contrôle.

Ce que le processus peut préparer

Le processus peut préparer un dossier structuré ou un export, selon les formats disponibles. Les informations absentes sont signalées plutôt que complétées sans preuve.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe vérifie les champs et les exceptions avant toute écriture ou action définitive.

Un premier test utile: Un type de document et un format de sortie.
Ce qu'il faut mesurer: Temps par dossier, corrections, ressaisies et exceptions.
Voir les applications dans votre secteur:Extraction et rapprochement de factures et justificatifsDocuments d'expédition, bordereaux et déclarations en douaneContrôle de complétude des formulaires déposés par les administrés
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BRIEFSExplorer ce processus →

Préparer une synthèse utile à la décision

Rassemblez les faits disponibles, les options et les questions ouvertes dans une note structurée. Chaque élément important peut être relié à sa source et à sa date pour faciliter la revue.

Ce que le processus peut préparer

Le bénéfice recherché est moins de collecte répétitive avant une réunion et une lecture plus claire des hypothèses. Le processus prépare les éléments ; il ne décide pas à la place du responsable.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe vérifie l'actualité des sources, les hypothèses, les interprétations et la décision finale.

Un premier test utile: Une réunion récurrente et son modèle de note.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, sources manquantes et reprises avant validation.
Voir les applications dans votre secteur:Dossier de synthèse préparatoire aux entretiens clientsScénarios comparatifs d'achats et d'approvisionnementNotes préparatoires pour les séances du Conseil communalDossiers de synthèse pour les réunions du conseil de fondation
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GROUPE 5

Site web et contenus

Faire évoluer vos supports publics, analyser l'audience et structurer vos publications.

WEBSITE

Préparer l'évolution de votre site à partir de besoins concrets

Rassemblez les objectifs, les contenus existants et les questions des visiteurs pour préparer une structure ou des modifications de pages. Le travail peut commencer par un parcours précis, sans remplacer tout le site.

Ce que le processus peut préparer

Le processus peut proposer une organisation des contenus, des textes et une liste de changements à examiner dans votre environnement actuel.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe valide la marque, les contenus et les changements. La réalisation et la publication suivent votre procédure habituelle, avec des vérifications de non-régression.

Un premier test utile: Une page ou un parcours de demande.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, reprises et réalisation de l'action attendue par les visiteurs.
Voir les applications dans votre secteur:Présentation des mandats et formulaires d'estimationClarté des services fiduciaires et parcours de contactTransparence des projets et parcours donateurs
Parlons de ce processus →
ANALYTICS

Relier les données web aux actions de contenu

Vos outils de mesure indiquent des pistes, mais les transformer en décisions demande du temps. À partir d'accès autorisés à vos données d'audience et de recherche, préparez une liste de pages à clarifier, de sujets à développer et de points à vérifier.

Ce que le processus peut préparer

Le processus peut rapprocher les tendances observées et vos contenus approuvés. Il distingue les observations des hypothèses ; une variation de trafic ne prouve pas à elle seule la cause d'un résultat.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe choisit les changements, vérifie les données et évalue les effets. Les accès et les possibilités de connexion sont confirmés pour vos outils.

Un premier test utile: Un groupe de pages et une période définie.
Ce qu'il faut mesurer: Temps d'analyse, actions retenues et évolution des demandes pertinentes.
Voir les applications dans votre secteur:Analyse de la fréquentation des biens et demandes d'estimationComportement de consultation des catalogues et fiches techniquesFréquentation des démarches administratives et formalités en ligne
Parlons de ce processus →
NEWSLETTER

Préparer une newsletter à partir de contenus approuvés

Rassemblez les sujets utiles, les informations vérifiées et vos règles de marque pour préparer un projet de newsletter. Adaptez le contenu au public prévu, avec les références et les liens à contrôler avant diffusion.

Ce que le processus peut préparer

Le bénéfice recherché est moins de collecte et de mise en forme répétitives, avec une ligne éditoriale plus cohérente. Le processus prépare le contenu ; il ne transforme pas une liste de contacts en liste d'abonnés.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe valide les destinataires, les affirmations, les liens et l'envoi dans l'outil habituel.

Un premier test utile: Une édition et une liste de diffusion autorisée.
Ce qu'il faut mesurer: Temps de préparation, reprises et réponses utiles ; utilisez les données d'ouverture avec leurs limites.
Voir les applications dans votre secteur:Bulletin du marché immobilier local et mandats récentsLettre d'information fiscale et légale pour les clientsCommentaire de marché et lettre d'allocation trimestrielleVeille logistique et bulletin d'approvisionnement
Parlons de ce processus →
GROUPE 6

Usage de l'IA et responsabilités

Établir des périmètres stricts, former les équipes et maintenir le contrôle humain.

GOVERNANCEExplorer ce processus →

Définir des règles claires pour l'usage de l'IA

Précisez les informations qu'un processus peut utiliser, les outils autorisés et les moments où une personne doit valider. Les responsabilités deviennent plus faciles à expliquer et à appliquer au quotidien.

Ce que le processus peut préparer

Le travail peut préparer un inventaire des usages, des consignes et des points de contrôle adaptés à un premier processus. L'hébergement, les services externes et les conditions de transfert sont définis pour le déploiement retenu.

Ce qui reste sous votre responsabilité

Votre équipe approuve les règles, les responsabilités et les décisions sensibles avec les spécialistes appropriés. Une documentation ne constitue pas une garantie automatique de conformité.

Un premier test utile: Un processus et les personnes qui l'utilisent.
Ce qu'il faut mesurer: Couverture des usages recensés, compréhension des règles et exceptions à résoudre.
Voir les applications dans votre secteur:Secret professionnel et périmètres d'outils autorisésDirectives FINMA et contrôle de la sous-traitance cloudCadre de gouvernance pour l'administration communale
Parlons de ce processus →
PROCHAINE ÉTAPE

Choisissez une tâche réelle pour commencer.

Décrivez ce qui se répète, les outils utilisés et le résultat qui serait utile à votre équipe. Nous définirons un premier périmètre et une façon d'en mesurer l'intérêt avant d'aller plus loin. Aucun document confidentiel n'est nécessaire pour le premier échange.

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